Pedidos (tablero de pedidos)

Crear un pedido

1. Haga clic en + Nuevo pedido (o en + Agregar, al pie de una columna).
2. En Qué es, describa el pedido (por ejemplo, "10 toallas con nombre").
3. Elija el Cliente en la lista o escriba el nombre de un cliente nuevo en el campo de al lado; se registra en el momento.
4. Complete Cantidad, Monto total, Anticipo / seña y Fecha de entrega.
5. Si quiere, elija el Archivo del bordado (uno de sus archivos guardados) y anote en Detalles los colores, la fuente y la posición.
6. Deje marcado Registrar en cuentas por cobrar (anticipo y saldo en la fecha de entrega) e indique si El anticipo ya fue pagado.
7. Haga clic en Guardar.

Con esa opción marcada, el sistema crea en Cuentas por cobrar el anticipo (con vencimiento hoy) y el saldo (con vencimiento en la fecha de entrega).

Avanzar con el pedido

• En la computadora, arrastre la tarjeta a la siguiente columna.
• En el celular, toque la tarjeta y cambie la Etapa.
• Las tarjetas con el plazo vencido se marcan en rojo; los plazos cercanos, en amarillo.
• La tarjeta muestra Falta cobrar mientras haya un monto pendiente.
• Los entregados quedan en el tablero 30 días y después salen de él (siguen en las cuentas y en el historial del cliente).

Cancelar o eliminar

Abra el pedido y use Cancelar pedido (sale del tablero) o Eliminar. En los dos casos, las cuentas vinculadas siguen en Cuentas por cobrar; elimínelas ahí si ya no se van a cobrar.

Consejos

• Cambiar el monto de un pedido después de guardarlo no cambia las cuentas por cobrar ya registradas. Ajústelas también en Cuentas por cobrar.
• Use Buscar pedido o cliente… para encontrar un pedido rápido.

Vea también

• Clientes
• Cuentas por cobrar y por pagar
• Panel financiero