Encomendas (quadro de pedidos)

Criar uma encomenda

1. Clique em + Nova encomenda (ou em + Adicionar, no pé de uma coluna).
2. Em O que é, descreva o pedido (por exemplo, "10 toalhas com nome").
3. Escolha o Cliente na lista ou digite o nome de um cliente novo no campo ao lado; ele é cadastrado na hora.
4. Preencha Quantidade, Valor total, Sinal / entrada e Prazo de entrega.
5. Se quiser, escolha o Arquivo do bordado (um dos seus arquivos salvos) e anote em Detalhes as cores, a fonte e a posição.
6. Deixe marcado Lançar no contas a receber (sinal e restante no prazo) e indique se O sinal já foi pago.
7. Clique em Salvar.

Com o lançamento marcado, o sistema cria em Contas a receber o sinal (com vencimento hoje) e o restante (com vencimento no prazo de entrega).

Andar com o pedido

• No computador, arraste o cartão para a próxima coluna.
• No celular, toque no cartão e mude a Etapa.
• Cartões com prazo vencido ficam marcados em vermelho; prazos próximos, em amarelo.
• O cartão mostra Falta receber enquanto houver valor em aberto.
• As entregues ficam no quadro por 30 dias e depois saem dele (continuam nas contas e no histórico do cliente).

Cancelar ou excluir

Abra a encomenda e use Cancelar encomenda (ela sai do quadro) ou Excluir. Nos dois casos, as contas ligadas a ela continuam em Contas a receber; apague-as lá se não forem mais cobradas.

Dicas

• Mudar o valor de uma encomenda depois de salva não muda as contas a receber já lançadas. Ajuste também em Contas a receber.
• Use Buscar encomenda ou cliente… para achar um pedido rápido.

Veja também

• Clientes
• Contas a receber e a pagar
• Painel financeiro